Comment le mobile money participe à l’inclusion financière ?

 

En 2014, une enquête conduite par le cabinet Boston Consulting Group (BCG) relève qu’en Afrique, moins de 30% de personnes ont accès aux services bancaires traditionnels. Mais, en 2019, soutient encore le BCG, environ 250 millions de personnes pourraient accéder aux services de la banque grâce au Mobile Money. Cette expansion pourrait tirer son fondement dans la facilité de création de compte, la célérité dans les transactions et les coûts abordables des opérations. Les analyses du Cabinet BCG soulignent par ailleurs qu’environ un milliard de dollars de gains découleront des services Mobile Money.

 

Richard de l’UNCDF (voir article), quant à lui identifie trois principaux avantages qu’apporte cette finance digitale :

• Accès : la finance digitale permet à un agriculteur dans une zone reculée d’accéder à des services financiers rapidement

• Traçabilité : la finance digitale génère une base de données incroyable qui nous permet de développer de nouveaux outils à partir de crédit scoring ou de vérifier l’utilisation de l’argent donné à des réfugiés par exemple

• Sécurité : la finance digitale transforme les billets cachés dans le matelas en une monnaie sécurisée.

 

Comment les gouvernements africains accueillent cette révolution ?

 

Au travers de nos rendez-vous avec des acteurs comme Jumo (voir article), Mobicash (voir article), MTN (voir article) et l’UNCDF (voir article), nous nous sommes rendues compte que la relation qu’entretiennent les gouvernements et les opérateurs de Mobile Money est très ambivalente.

 

D’un autre côté, les gouvernements ont tout intérêt à soutenir les initiatives prises par les télécoms. Cette révolution a par exemple un impact positif sur le recouvrement fiscal : le mobile money permet plus de transparence dans les transactions, le taux de recouvrement de la TVA devrait ainsi être amélioré et le prélèvement de la TVA sur les transactions des entreprises mieux contrôlé. Bien plus, la commercialisation des services de Mobile Money ne peut offrir aux pays africains que des ressources fiscales additionnelles à travers les impôts sur les revenus prélevés auprès des opérateurs de Mobile Money.

 

Mais d’un autre côté, lorsque nous avons demandé à Jane Mugenyi de MTN quels étaient ses principaux défis, les deux premiers concernaient leur relation avec le gouvernement.

 

En effet, le gouvernement essaie de réglementer le secteur du mobile money mais en faisant cela il bride énormément la pleine expansion du secteur. François Coupienne, de l’UNCDF, nous expliquait alors que MTN en Ouganda engageait de longues discussions avec le pouvoir public pour obtenir plus de flexibilité de leur part et ainsi mener à bien leurs programmes.

 

Ensuite, le gouvernement souhaite taxer ce secteur prometteur, risquant ainsi de rendre cet outil moins attractif pour l’utilisateur. Le gouvernement ougandais avait par exemple mis en place une taxe de 1% sur l’ensemble des transactions du mobile money. Du jour au lendemain, MTN a perdu une grande partie de leur clientèle (40% en 3 jours !) qui n’était pas prête à utiliser le mobile money si c’était pour avoir des coûts supplémentaires. Depuis, ils ont supprimé cette taxe mais à cause de cela la confiance des clients s’est effritée.

Banques traditionnelles VS opérateurs de téléphonie mobile : qui va remporter le marché des services financiers en Afrique ?

 

Le développement du Mobile Money déployé par les opérateurs de téléphonie mobile a été si fulgurant en Afrique que certains observateurs prédisent déjà le déclin des banques traditionnelles. Pourtant, face aux incessantes incursions des GSM, le système bancaire a réagi en déployant des solutions de Mobile Banking (Ecobank, Société Générale, Barclays Bank, Equity Bank …). En raison de relations d’interdépendance, les deux parties privilégient jusque-là la dynamique du partenariat : les banques ont une dépendance des GSM via l’attribution de code USSD, pour l’accès des feature phones à leur service de banque par mobile ; les GSM ont à leur tour besoin de la licence de leurs partenaires bancaires pour certains services (leurs activités de transfert à l’international, de nano-crédit et d’épargne rémunérée ne peuvent se faire sans partenaire bancaire…).

 

Mais une rupture de ban, pouvant bouleverser les deux industries, est en vue avec l’annonce de la création de banque par des opérateurs GSM. En effet, certaines lignes d’activité bancaire sont parfois freinées par une barrière à l’entrée majeure : la réglementation. Pour s’en défaire, l’ouverture de discussion a laissé deux options possibles : créer une banque ou entrer en partenariat avec une banque. Lors d’une interview accordée à Jeunes Afrique en novembre 2017, Stéphane Richard (PDG d’Orange) déclarait : « Dans les années qui viennent, Orange doit accomplir une mutation pour devenir une banque de plein exercice… À coup sûr, Orange aura une banque en Afrique dans les deux ans ». Il est ensuite allé plus loin en prédisant « On peut penser que les opérateurs de télécoms seront les banquiers de l’Afrique parce que leur modèle est plus adapté aux réalités africaines que celui des banques traditionnelles ».
 

Mais est ce que tous les GSM seront capables de prendre ce tournant ? Il ne faut pas oublier les obligations, coûts et réglementations fortes que cela implique ! D’autre part, est-ce que les banques seront capables de flexibiliser leur structure pour adresser leurs services à ce nouveau marché ? Rien n’est moins sûr !